道真向带素王(韩振熙 饰)报告颠覆高句丽计划，带素王批准。无恤(宋一国 饰)一行受到王莽政权和扶余军队联合攻击，受挫严重，为救活濒临死境的麻老，一行人急急赶往卒本城(今辽宁桓仁境内)，无恤见众人因自己而受伤，心情沉重
高句丽国内城中，如真王子试图自杀，琉璃王(郑进永 饰)为自己没有尽到父亲责任，以致孩子们一个个遇到不幸而苦恼，细柳公主好言宽慰父亲。醒来的如真独对琉璃王时说出了自己的心声，琉璃王亲切地拥抱了儿子。已下定决心的琉璃王召集偏殿会议，宣布无恤为太子。商贾也迅速行动，选中了家贫无外戚，但很出众的颐芝作为太子妃
无恤无法忘却莲，却必须和不爱的人结婚。终于到了册封太子那天，道真和裴极策划于当天发动叛乱。扶余使节到达，无恤前往迎接，不料扶余使节竟是莲
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