1946年，解放军部队进攻中原地区时抓获回家探亲的军统北平站情报科副科长乔天朝，乔天朝交待完问题后抗拒俘虏政策，在逃跑过程中被我军击毙。上级领导谢书记(关新伟 饰)分析现在军统、中统情况混乱，于是派刘克豪(任程伟 饰)假扮乔天朝进入沈阳站，长期潜伏以配合我军大反攻。沈阳站机要秘书林静(韩雪 饰)接到乔天朝后送到处座徐寅初(巍子 饰)家，没等坐下徐寅初就说马上行动。沈阳站行动队队长马天成(王建新 饰)，携同尚品(杨猛 饰)等来到牙科诊所。地下工作者正在开会，讨论上级派来人之后怎样开展工作，没想到敌人破门而入，经过一番激烈的枪战，地下党成员全部牺牲。林静从地下党人钱包里搜出半张法币。洗尘宴上，徐寅初问乔天朝这半张法币应该是做什么用的，乔天朝知道这是对他的试探，回答应该是接头用的，徐满意的点点头夸他具备了一个职业特工应有的素质。夜晚，乔天朝烧了半张法币无比心痛，刚到沈阳就看到地下交通站的人全部牺牲。此刻，他更加明白这里的斗争有多么的残酷，为了配合大反攻他更要小心潜伏下去。乔天朝在沈阳站的铁面无私为沈阳站获得了大量的经费，徐寅初开始对乔天朝的能力认可。徐寅初和乔天朝一起外出遭到袭击，乔天朝为掩护徐中枪，徐下令无论如何也要救活乔天朝。乔天朝恢复后受到嘉奖，马天成心里很不是味，因为他一直想升官。二年后，1948年林静过生日，乔天朝等同僚来庆祝，跳舞时林静对乔天朝很亲昵，林静希望乔天朝对自己表态，这两年来她一直等待乔天朝向她表白，但一直没有等到。徐寅初突然到生日会单独向乔天朝表示有机密的事外泄让他全权负责调查内部人员。同时徐寅初向大家宣布为了稳定军心，让所有人都把家眷接来，不得违抗。乔天朝迅速把这个消息送出请求帮助。上级决定派伍珍同志配合乔天朝，游击队长王迎香(王雅捷 饰)负责护送。王迎香，为人直率，嫉恶如仇，在去接伍珍的路上端了一个哨卡，抓了几个俘虏，领导并没有表扬反而批评她做事鲁莽。
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