莫千军(任达华 饰)终于见到桂姐(罗彩丽 饰),桂姐讲述了自己当时被冯大帅用火烙毁了容,幸得狱卒小柯照料,重获信心,决心与小柯共渡余生。马冲(唐文龙 饰)带冬儿来到一座小镇,冬儿心向莫千军,与马冲发生口角,莫追到马冲,并用枪将马打伤。冬儿为马冲治病找到医生,岂料医生乃好色之徒,对冬儿起了歹心,幸得莫搭救,莫向冬儿吐露了爱慕之情,在酒醉中与冬儿发生了关系,马冲知道后盛怒,将追寻而来的莫打伤。马冲被擒,但冬儿念旧情将他放走,冬儿在伤感之下也离开了莫千军。
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