西诺和邹叔宝(应昊茗 饰)在学生运动中相识相爱，且西诺随后发现自己的表姐就是邹家的长媳，真是命运般难得的缘分。西诺回家同邹叔宝紧紧拥抱，邹叔宝也为妻子成功完成任务而高兴。
晚上，姑妈(文馨 饰)拿出姑父的衣物给邹叔宝穿，但邹叔宝觉得穿上是对亡者的不敬。赖寿章(侯煜 饰)突然推门进来，他知道邹叔宝和西诺就在房间里，表示要见他们。邹叔宝让赖寿章将自己带走但不要连累西诺，而西诺则不停指责赖寿章，不过赖寿章平静地告诉他们，自己还没有丧心病狂到对亲人下手。赖寿章撤走了门口的警卫，遇上黑子(周纪伟 饰)询问只说是马团长下令回去休整。邹叔宝和西诺坐上了潘雨青(张桐 饰)的船，顺利离开茶阳。
凌风(孙洪涛 饰)接到武汉出事的消息，这意味着已出发前往武汉的王黄两位同志处在危险中，凌风当机立断，让人员查明两位同志的行程及路线，务必在到达武汉前截下他们。拦截人员声称自己要在南昌站下车，并向王同志出示代码25367告诉他武汉要下雨，成功拦截了王同志。
乘坐轮船的中共要员李汉农(闻杰 饰)同志在船上遇到了一名直呼他名字的“熟人”，幸好他斗争经验丰富，只称自己姓季，是普通的烟草商人。
李汉农下船来到富林大酒店并致电华富电料行，彭庚年(李易祥 饰)得到消息后马上赶来和他接头。目前，其余交通线在国民党的打压下已经全面崩溃，他们只能依靠唯一的这一条交通线转移全部人员。李汉农作为老特工无需人员护送，他让彭庚年将之后路线的地点和接头暗号告知自己后，表示明天一早就自行离开。
晚上，吕文超(施羽 饰)在彭庚年这里打麻将，其中的一名麻友就是之前在船上见到李汉农的人，他趁机向吕文超举报李汉农来到汕头，而目的地就是永定。吕文超马上离开牌局，致电大埔曹瑞瑛(贾宏伟 饰)负责拦截，而自己则坐专列赶赴潮安。彭庚年料准了吕文超的行动，让小罗趁乱搭上这趟专列，务必在李汉农到达交通站婵娟珠宝店之前拦截他，不能让他坐上去往大埔的电船。
小罗和吕文超都坐上专列来到潮安，吕文超马上安排警卫对各码头进行搜查。而这些都被躲在暗处的李汉农及时发现。小罗来到婵娟珠宝店，却被告知李汉农已经离店，但不知是否离开潮安，彭庚年认为以李汉农的谨慎，今晚肯定还会留在潮安，让店长留在店里接应。曹瑞瑛在大埔码头抓了一群嫌疑人，但每个人行李中都没有烟土，之后他们又派出快艇彻夜巡逻。
李汉农变装后离开车站，警卫喊住他，却没发现异常。吕文超追查到了李汉农下榻的酒店，却发现里面没有人居住过的痕迹。而曹瑞瑛也没有发现在大埔有李汉农的踪迹。
彭庚年收到总站指示，要求李汉农放弃转移计划返回香港，但此时也只能寄希望于小罗能找到李汉农了。李汉农记起紧急情况下用长柄伞或斗笠作为联络信号，于是买了长柄伞往码头走去，在码头伪装成黄包车夫的小罗终于认出了李汉农，顺利带他离开。
警卫将李汉农随身带的行李箱交给吕文超，认出李汉农的男子确认这就是李汉农的行李，但此时只见行李不见人，吕文超愤怒至极命令全城搜捕。