火狼(沈航 饰)跟踪而至,欲说服雪鹰(李若彤 饰)跟他回去不遂,与张君宝冲突,张君宝武功突然精进,火狼已不是对手。苏忠(陈周 饰)设计陷害朱元璋(严屹宽 饰),将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅;郭子兴大怒,马芝兰(张茜 饰)觉事有蹊跷,同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐,幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝,竟想逃跑而昏倒,张君宝救之。
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