曹三白(李洪涛 饰)为了保住秦川(傅程鹏 饰)的身份,将秦川打晕然后自己开车离开,在路上秦川醒来后曹三白告诉他已经知道了是顾明杰(谭涛 饰)因为报仇而向梅机关举报他的行踪的。曹三白和秦川逃到了码头,这时星野千里(胡亚捷 饰)也和一干日军赶到了,曹三白故意在日军面前拿枪要挟秦川,而秦川这时和曹三白扭打在了一起,两人进行了一番搏斗,为了秦川的身份不被识破,曹三白将秦川的手枪对准了自己开了一枪。这一切都被星野千里看在了眼里。 秦川表情失落的回到了家,并且告诉了叶琳琳(刘丛丹 饰)曹三白已经死的消息,叶琳琳感叹眨眼间人鬼两重天,明天是叶琳琳生日,他希望能和秦川去餐厅吃饭,给秦川压压惊的同时顺便给曹三白送行,秦川答应了。 夏岚(周丽淇 饰)表情痛苦的回到家里,在门口发现了一个纸金鱼,她急忙到处张望却没看到秦川的身影,可是看到纸条上写的字后,夏岚才开心的笑了。 秦川到了曹三白的墓碑前,上面写着魏欢之墓,这时顾明杰来到了秦川的身边,原来是秦川收到了一级密电,是顾明杰让他来这里见面。 顾明杰现在是军统上海站的新负责人,秦川说这种人事变动的事情没必要这么兴师动众吧,可是顾明杰这时拿出了手枪指向了秦川。顾明杰故意拿枪恐吓秦川,就为了当初那一枪之仇,秦川很淡定的不以为意,他知道顾明杰今天冒险来这里见秦川是醉翁之意不在酒,顾明杰是为了叶琳琳的事情来这里找的秦川。 顾明杰对秦川说,如果秦川敢欺负叶琳琳,他绝对不会放过他,秦川很是生气的告诉顾明杰,他跟叶琳琳一点关系都没有,然后离开了。顾明杰对着曹三白的幕敬了个礼离开了。 叶琳琳在餐厅等的不耐烦准备离开的时候,顾明杰捧着鲜花出现了,叶琳琳以为是秦川告诉顾明杰她在这里,可是顾明杰却告诉叶琳琳自己现在是上海站的站长,要查这些是很轻松的。叶琳琳以为秦川今天放她鸽子失去夏岚,她找到了夏岚告诉她秦川和自己的事情,还故意问夏岚和若寒什么时候结婚。 秦川回到家后,叶琳琳对秦川失约的事情很是气愤,便质问秦川,秦川只得告诉她今天是顾明杰约他。为了让秦川和自己更加亲密,叶琳琳故意假装脚受伤让秦川给她上药,秦川没办法只得照做。 半夜星野千里找来秦川和须贺,告诉他们关于共产党在上海准备运送一批奎宁药剂的事情,他希望秦川能和须贺阻止这次行动。 须贺已经通过各种渠道知道了这个运送药品的人叫橘皮,正在妓院里。秦川和须贺上楼后发现了橘皮,但是却被橘皮跳窗逃走了,须贺从橘皮相好的那里逼问出了橘皮的藏身地址。