佟老虎(姚亮 饰)带队伍加入抗联南野秀正(米学东 饰)秘密武器计划得到天皇认可
佟老虎带人回虎头山,发现虎头山大门紧闭,万三(上白 饰)穿着皇协军的军服在上面耀武扬威,才知道薛一刀(李印 饰)没死,回来做了虎头山的大当家。山寨的兄弟很多是佟老虎的手下,佟老虎要弟兄放下枪他既往不咎,万三见军心摇动向佟老虎开枪。佟老虎受伤,二虎(栗恒春 饰)背着他逃跑,万三带着皇协军追赶,正碰上梁子和坤子,他们把佟老虎救回抗联基地。佟老虎一行被带到基地,佟小凤(徐立 饰)和陆英豪(李健 饰)都在,小凤看到她爹受伤,要找薛一刀算账,佟老虎要女儿稍安勿躁,安慰女儿自己死不了。陆英豪知道日本人拉拢薛一刀做皇协军是为了对付抗联,他们要想办法对付日本人和皇协军。这边薛一刀知道万三打伤佟老虎,知道自己再难娶佟小凤。佟小凤是他这辈子唯一爱过的女人,他要万三无论想什么办法,都要把佟小凤弄回来。
白金山(王佳宁 饰)接到南野秀正的信,要他立刻去樱花会馆。白金山来到樱花会馆却见到纯子,纯子以南野秀正的名义约见找白金山是问陆英豪的消息,她要给石田佳美(翟星月 饰)报仇。这时南野秀正进来,看到纯子没走很意外,他让人带走白金山,希望纯子回国,劝纯子不要加入这场战争。纯子从南野秀正的反常表现猜出了他就是抛弃自己母女的生父,质问南野秀正为何抛弃妻女,是小姨抚养她长大,她执意为小姨报仇。她以为陆英豪杀死了石田佳美,不知道真正的凶手其实是南野秀正。白金山回来借酒消愁,陆春梅(吴奕诺 饰)从虎头山回来后,见到白金山的所作所为更加反感,萌生了不要腹中孩子的念头。
南野秀正听下属报告说薛一刀占领了虎头山,发现了抗联线索,派松本(陈奎希 饰)带兵进山配合,剿灭抗联小分队。松本带兵进山支援薛一刀,追捕抗联小分队。陆英豪和李如军(陈建飞 饰)去侦查,看到他们带了很多重型武器,决定想办法抢走。小分队和佟老虎的兄弟们一起撤退,故意给敌人留下追踪线索,薛一刀和渡边(吴建铮 饰)带兵紧紧追击,李如军知道虎头山空虚,安排陆英豪和佟老虎趁机打回虎头山,拿到粮食弹药,自己则带着战士牵着敌人的鼻子在山里绕,松本发现上当,调头急忙回虎头山。
虎头山只有十几个人把守,陆英豪和佟老虎顺利地夺回虎头山,杀了叛变的土匪,拿走了大洋和粮食。等松本和薛一刀赶回来,为时已晚,只见土匪刘大个儿和躲藏在水井里的三儿,气得薛一刀把爬出井口的三儿一脚踢回井里。佟老虎得胜归来做红烧肉犒劳大家,并决定带领虎头山的兄弟加入抗联杀鬼子,李如军热烈欢迎,队伍一片欢呼。
晚上陆英豪见到坤子,询问坤子被捕的经过,他怀疑是白金山当了汉奸,坤子支支吾吾不愿让陆英豪为难,陆英豪想把姐姐接到乡下老宅避难,坤子要去接陆春梅,如雪进来反对冒险去白府,她要想办法让陆春梅得到消息。
南野秀正写给天皇的信收到回复,天皇同意了他们的秘密武器计划,南野秀正妄想日本会就此腾飞,以后他们的行动再也不用躲躲藏藏了。他让渡边叫上纯子直奔医院,并带领部队在医院增加了兵力防备。南野秀正在医院见到纯子,告诉她他们研制的秘密武器将运用到东北战场,问纯子有什么需要。纯子要渡边在医院加强防备,并要把新运到的那批物资尽快运到医院。老李监视医院的时候,发现有人往医院运送物资,一个箱子打翻了,里面赫然是一些大弹壳。