皇甫允(白成铉 饰)(李瑞镇 饰)希望面见皇上,但皇宫内外都已是郑大人的亲信。面对对方毫无破绽的部署,皇甫允决定带领手下进攻皇宫,打乱对方的计划。崔督房命明秀事成之后引倭兵入城,原来郑大人与倭寇勾结,答应叛变事成后割让济州岛给对方。明秀将此事告诉了张城伯,被欺骗的张城伯愤怒不已,命令京城内的弟兄立即撤出。深夜,皇甫允率众进攻皇宫。郑大人见计划已被打乱,下令马上行动。郑大人的手下冲进内宫胁持皇上,以为胜券在握的郑大人坐上了龙椅。正在此时,皇甫允与彩玉等人赶到,制服了叛乱,杀死了郑大人。倭寇的首领加藤见行动失败,崔督房的承诺已无法兑现,欲将其杀死。崔督房用张城伯的军资—一箱金沙换回了自己的性命。彩玉追到张城伯的驻地,却被加藤手下俘虏。对皇甫允恨之入骨的崔督房让他用自己的性命来换彩玉。皇甫允冒死去救彩玉,临行时师父告诉他张城伯就是彩玉失散多年的亲生哥哥在武。皇甫允赶到海边,愿以自己的性命交换彩玉。正在此时,张城伯策马而来,他要为弟兄们夺回金沙。皇甫允为救彩玉,飞刀杀死了崔督房。眼见崔督房手上的金沙流入海水,愤怒的张城伯挥剑刺中皇甫允,奄奄一息的允告诉张城伯彩玉就是他失散的妹妹在喜。张城伯闻言怔怔地离去。亲眼看到皇甫允被刺死,彩玉伤心欲绝。张城伯解散了手下弟兄,希望他们都能过上安定的日子,而他要了无牵挂地结束这段恩怨。竹林中,一对兄妹再次挥剑相向。此时官兵赶到,张城伯倒在了乱箭之下,而紧紧抱住他的彩玉也一同倒在血泊当中。一对历经坎坷的兄妹终于团聚,即使是在另一个世界。
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