马胜(郑伟 饰)回来后见到了政委，就把自己画的画和文章都交给了政委，当初政委委托马胜护送受伤的师长离开战场，马胜在一路上画下了师长受伤的情景，同时用文字记录了自己亲眼看到的一切。1935年1月28日，红军攻打国民党永安寺指挥部，国民党节节败退，红军一路势如破竹，朱勇(张琛 饰)急着寻找敌方所扔下的物资，不顾马胜劝说，直接快步冲向旁边的一幢楼房。随后，马胜跟着朱勇也进入了那幢楼房，却发现朱勇背靠墙壁坐在了地上，他的身上鲜血直流，马胜冲到窗口向外查看，发现了有两个国民党士兵正往山坡上跑去，马胜举起了手中的步枪向山坡射去，两个国民党士兵应声倒地。
马胜急忙回到了朱勇身边查看伤势，朱勇惦记着马胜是不是击毙了逃走的国民党士兵，在得到了马胜肯定的答复后，他才长长地松了一口气。朱勇受了重伤，他把手伸向了空中，试图抚摸悬在空中的阳光，那是他对生命最后的眷恋，在马胜的注视下，朱勇逐渐停止了呼吸。红军行军速度过慢，主要是因为携带了重物，一名军医将医用器材X光机放到了老百姓家，他反复叮嘱老百姓不能拆了X光机当成废铁去卖，等以后红军回来了，他还要把X光机拿回来使用。
为了提高行军速度，红军队伍上下都在丢弃可有可无的物资，马胜扔掉了一台油印机，杜春风(孙锡堃 饰)知道油印机是朱勇生前捡的，于是他捡回了油印机，指责马胜扔掉朱勇用命捡回来的油印机。马胜耐心开导着杜春风，红军部队为了加快行军速度，必须扔掉一些鸡肋物资，尽管马胜说得在理，但杜春风依然抱住油印机不肯松手，死活不同意将其扔掉，马胜见状强行夺走了杜春风手里的油印机并扔掉，然后拉起杜春风追赶大部队。
1935年2月，红军二渡赤水，蒋介石(朱刚日尧 饰)人在贵阳，他浑然不知红军从自己的眼皮子底下经过，还在跟下属高谈阔论，一阵急促的来电铃声响起，蒋介石接听电话后，得知红军已经渡过了乌江，气得他差点摔了电话。随即，蒋介石了解了红军动向后，马上命令下属通知贵阳附近的部队进行调援围堵，务必将红军消灭。
云南皎平渡，毛泽东(王雷 饰)在临时作战指挥部跟大家商量着作战方案。红军从少数民族地盘经过时，一个领头人沿着队伍往后方奔跑，一边奔跑一边提醒红军们要迅速行军，不能掉队。路边的土坡上出现了一伙少数民族，马胜与杜春风看得真切，其中一个少数民族少年用小木箭射中了杜春风，幸好小木箭杀伤力不大，马胜劝说杜春风不要发怒，只要红军不招惹少数民族，双方便相安无事。不久后，红军走出了少数民族的地盘，在路上暂停休息。
这时，一个叫云贵川(蔡程昱 饰)的少年结识了马胜和杜春风，三人跟着部队快步行军，进入一座小镇。杜春风在休息的时候，向马胜透露自己尿血，担心自己活不长了，马胜数落杜春风胡思乱想，队伍一天功夫奔行一百多公里，边打边跑，很多人都尿血了，并不是杜春风一个人，不能因为这件事而产生奇怪的念头。